1960.
Le festival de jazz de Newport, dans sa 7ème année, pratique une politique trop commerciale et pas très égalitaire à l'égard de musiciens noirs.
Certains d'entre eux, Charles Mingus et Max Roach en tête, organisent un festival parallèle où seront invités Ornette Coleman, Coleman Hawkins, Booker Little, Eric Dolphy, etc...
Les sessions live n'étant pas enregistrées, le producteur Nat Hentoff fera venir ce petit monde en studio quelques jours plus tard pour graver cet album: