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Ah, t'avais jamais vu ? Censuré aux US pendant un certain nombre d'années.

À New York, deux homosexuels sont sauvagement assassinés. Convaincu d'avoir affaire à un tueur en série, le capitaine Edelson demande à Steve Burns — jeune policier au physique proche des victimes — d'infiltrer le milieu SM gay de Meatpacking District. Chargé de découvrir le coupable, Steve ne part pas sans appréhension. Alors que Nancy, sa petite-amie, le questionne sur ses derniers changements, il garde le mutisme qui est de règle. Installé dans un appartement sous l'identité de John Forbes, le policier sympathise avec son nouveau voisin, Ted Bailey, et traîne la nuit dans les boîtes homosexuelles à la recherche de quelques indices.

William Friedkin reviendra quelques années plus tard sur sa collaboration tumultueuse avec Al Pacino. Il déclare notamment « Travailler avec Al Pacino a été l’une des pires expériences professionnelles de ma vie. C’est vraiment un acteur surestimé. À l’époque, en plus, il avait pris de très mauvaises habitudes de travail. Il était devenu paresseux. Sans compter qu’il se pointait tous les jours en retard sur le tournage. » ou encore « Je ne me souviens pas d’un seul jour où Pacino soit arrivé sur le plateau en ayant appris ses répliques. Il lisait le scénario juste avant que la caméra soit prête à tourner. […] Il n’a jamais rien compris à ce qu’il devait jouer. » En 2014, il avouera finalement « avec le recul des années, je trouve qu’il n’est pas si mal dans le film. »

Pour éviter à son film d'être classé X - classification qui aurait rendu beaucoup plus difficile la distribution du long-métrage et aurait causé un échec commercial -, Friedkin a dû réaliser un nouveau montage, en retirant au total quarante minutes de film. C'est durant ce nouveau remontage qu'il a l'idée d'une fin laissant une variété d'interprétations possibles, notamment celle selon laquelle le policier incarné par Al Pacino serait le tueur lui-même, ou au moins un des tueurs ( le montage global suggérant également qu'il puisse y avoir plusieurs tueurs ). L'acteur, découvrant sur le tard ces modifications, se serait senti trahi par le réalisateur, car il aurait selon ses dires adapté son jeu pour que son personnage soit plus ambigu et plus cohérent avec cette possibilité. C'est notamment pour cette raison qu'Al Pacino a refusé de faire la promotion du film à sa sortie, et a longtemps exigé que celui ci soit retiré de sa filmographie.